Umfassende Sorgfaltsprüfung
Wir vereinen bei Due Diligence Prüfungen das gesamte Fachwissen unseres interdisziplinären Expertenteams. Das garantiert die qualifizierte Bewertung aller technischen, rechtlichen und finanziellen Aspekte von Immobilien und Immobilienportfolios sowie ihres derzeitigen und zukünftigen Zusammenspiels.
Wir nehmen nicht nur Stichproben (Red-Flag), sondern sichten alle Bereiche mit eigenen Experten vollumfänglich und bis in die Details. Dabei bringen wir sämtliche Ergebnisse miteinander in Zusammenhang – nur so entsteht ein Prüfbericht aus einem Guss, der die zu erwartende Rendite aufgrund der Synergieeffekte der Einzelergebnisse valide offenlegt.
Einschätzung aller Risiken und Chancen
Durch die Verzahnung der drei wesentlichen Teil-Prüfungsbereiche der Due Diligence – technisch, rechtlich und finanziell – bilden wir den aktuellen Zustand von Immobilien und Immobilienportfolios umfassend und differenziert ab.
Auf dieser Grundlage lassen sich sämtliche Chancen und Risiken der Investitionsprojekte exakt ablesen und damit die Rendite in den nachfolgenden Zeitintervallen zuverlässig beurteilen.
Das macht Due Diligence sowohl für den eigenen Immobilienbestand als auch vor einem Investment oder Börsengang unverzichtbar. Ferner lässt sich hierdurch zielgerichtet abschätzen, ob eine Immobilie tatsächlich ins aktuelle Immobilienportfolio passt.
Zusätzlich unterstützen wir Sie bei der Erstellung eines Datenraumes für die Vorbereitung eines Verkaufsprozesses. Damit Sie dabei keine unliebsamen Überraschungen erleben, die ggf. negativen Einfluss auf den von Ihnen angestrebten Verkaufserlös haben, begleiten wir Sie gerne auch bei der Analyse des Verkaufsobjektes in Form einer Verkäufer (Vendor) Due Diligence Prüfung.
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Technical Due Diligence
Im Teilbereich der Technical Due Diligence überprüfen und analysieren wir die wesentlichen technischen Aspekte des betreffenden Investitionsobjektes, insbesondere auch hinsichtlich der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen und etwaiger Belastung durch Gebäudeschadstoffe. Dabei erfolgt zunächst die Bestandsaufnahme des Ist- und Soll-Zustandes durch unsere eigenen Bauingenieure und Architekten. Anschließend übernehmen unsere hauseigenen Betriebswirte und Kaufleute die finanzielle Analyse und Beurteilung der Ergebnisse sowie deren Auswirkungen auf die künftigen Ertragsprognosen der Immobilie.
Wir ermitteln die Kosten für notwendige Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen (CAPEX) und stellen die hierfür notwendigen Investments in Reihenfolge des wahrscheinlichen Eintretens zusammen. Ferner evaluieren wir mögliche Potenziale für die weitere Ausnutzung des bestehenden Baurechts sowie von werterhöhenden Umbauten und Umnutzungen.
- Technische Prüfung des Ist-Zustandes der Immobilie
- Betreuung der Umwelt Due Diligence (Environmental Due Diligence) hinsichtlich Altlasten und sonstiger Schadstoffe
- Ermittlung der Kosten für Instandhaltung und Instandsetzung sowie der erforderlichen CAPEX-Kosten
- Ermittlung des Modernisierungsaufwandes von Leerstandsflächen oder für Nachvermietungen
- Evaluierung möglicher Potenziale für die Ausnutzung des bestehenden Baurechts sowie von werterhöhenden Umbauten und Umnutzungen
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Legal Due Diligence
Die Legal Due Diligence stellt eine Art Fundament des Due Diligence Prozesses in Form einer Risiko-Identifikation dar.
Dabei überprüfen und analysieren wir die rechtliche und vertragliche Situation des betreffenden Investitionsobjektes und nehmen detailliert alle relevanten Fakten, Verzeichnisse, Miet- und Bauverträge sowie Nutzungs- und sonstige Vereinbarungen unter die Lupe. Aufgrund berufsrechtlicher Vorschriften dürfen wir jedoch keine rechtliche oder steuerrechtliche Beratung erbringen.
Wir zeigen Ihnen die wirtschaftlichen und finanziellen Konsequenzen der rechtlichen Ergebnisse sowie einen eventuellen Handlungsbedarf bei einer beabsichtigten Transaktion auf.
- Mietverträge
- Grundbuch- und Erschließungssituation
- Altlasten- und Denkmalschutzverzeichnisse
- Öffentlich-rechtliche Verträge sowie Erhaltungs- und Sanierungssatzungen
- Bau- und Nutzungsgenehmigungen
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Financial Due Diligence
Im Teilbereich der Financial Due Diligence überprüfen und analysieren wir die finanzielle Situation des betreffenden Investitionsobjektes. Dabei untersuchen wir alle wichtigen Einflussfaktoren auf die finanziellen Chancen und Risiken, die sie beinhalten. Auf Grundlage der Daten der letzten Jahre erstellen wir unter Berücksichtigung der aktuellen Marktentwicklungen valide Prognosen für die kommenden Geschäftsjahre.
Wir kennen die jeweils aktuellen Benchmarks für Sollwerte und Vergleichsobjekte und können daher sehr fundiert beurteilen, welche Mieten marktgerecht sind. Wir überprüfen das Zielprojekt nach verschiedenen international anerkannten Bewertungsmethoden in Verbindung mit einem hausinternen Rating, analysieren das Entwicklungspotenzial und erstellen passgenaue Konzepte und Strategien für Investoren.
- Makro- und Mikroanalyse zum Standort
- Detaillierte Mieter- und Objektübersicht
- Rent Roll (Soll- und Ist-Analyse) bei gleichzeitiger Flächenplausibilisierung
- Cashflow-Simulation mit verschiedenen Varianten
- Konzepte zur Nutzung und Optimierung
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Digitale und körperliche Reports
Die Ergebnisse der Due Diligence Prüfungen erhalten Sie für alle drei Disziplinen (technical, legal, financial) zusammengefasst und miteinander verzahnt in einem verlinkten digitalen sowie einem körperlichen Report mit einem ausführlichen Text- und Zahlenteil.
Die wesentlichen Resultate werden in einem Executive-Report vorangestellt und in einer gesonderten Red-Flag-Liste zusammengefasst. Die für die Investitionsentscheidung wichtigen Parameter werden übersichtlich in Grafiken dargestellt und präsentiert.
Zusätzlich erstellen wir Ihnen sog. „To-do-Listen“ für die den Kauf- oder Verkaufsprozess begleitenden steuerlichen oder rechtlichen Berater. Diese Listen sind nach den Zeitpunkten (Pre-/Post-Closing, Pre-/Post-Signing) gegliedert, in denen ihre Einzelpunkte relevant werden. Auf Wunsch generieren wir aus unserer Bestandsprüfung (z. B. Rent Roll oder Kautionsliste) auch die erforderlichen Anlagen für Ihre Kaufvertragsdokumentation.
- Konsequent verzahnte Reports (digital + körperlich) und sorgfältig aufbereitete Datenräume
- Zusätzlicher Executive Report mit den wesentlichen Ergebnissen
- Gesonderte Red-Flag-Liste der größten Risikofaktoren
- Zeitlich gegliederte To-do-Listen
- Anlagen für die Kaufvertragsdokumentation (optional)